中國供暖散熱器產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
作者 : 派捷暖通
日期 : 2020-03-17
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一、 中國供暖散熱器產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模
1. 總體規(guī)模
2018年,中國供暖散熱器產(chǎn)業(yè)總規(guī)模大約400億元人民幣(含輔配件)。如果按每片散熱器平均40元人民幣計(jì)算,總產(chǎn)量大約10億片??傮w來說,產(chǎn)銷量仍處于高位運(yùn)行階段。
2. 產(chǎn)業(yè)規(guī)模主要驅(qū)動因素
供暖散熱器是工業(yè)與民用建筑供暖系統(tǒng)末端,其年度產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模由國內(nèi)市場銷量與國際出口量組成。
國內(nèi)市場銷量又包括:當(dāng)年新建建筑用量量與舊有建筑存量房改造用量。新建建筑用量與當(dāng)年竣工面積基本上呈正比例關(guān)系,據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2018年全國建筑業(yè)房屋竣工面積為413508.79萬平方米,較2017年同比下降了1.33%。
指標(biāo) |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
2015年 |
建筑業(yè)房屋施工面積(萬平方米) |
1408920.39 |
1318374.06 |
1264216.27 |
1239717.64 |
建筑業(yè)房屋竣工面積(萬平方米) |
413508.79 |
419072.29 |
422382.27 |
420784.94 |
圖1:中國建筑業(yè)年度房屋竣工面積(2014-2018)
根據(jù)初步調(diào)研和經(jīng)驗(yàn),供暖散熱器產(chǎn)業(yè)2018年產(chǎn)銷量量增長速度與全國房屋竣工面積呈現(xiàn)類似比例的小幅下滑。
二、 不同類型供暖散熱器產(chǎn)品市場份額
材質(zhì) |
份額 |
鋼管 |
62% |
復(fù)合型 |
20% |
鑄鐵 |
9% |
板型 |
5% |
鋁制 |
3% |
其它 |
1% |
圖2:中國不同材質(zhì)供暖散熱器市場份額
鋼管型散熱器占有最大的市場份額,約為62%,中國特色的銅鋁、鋼鋁、塑料復(fù)合散熱器次之,份額約為20%,傳統(tǒng)鑄鐵散熱器位列第三,市場份額約為9%。其它幾類散熱器占市場份額大約9%。
三、 供暖散熱器市場細(xì)分及其相對規(guī)模
1.市場細(xì)分
表1: 中國供暖散熱器細(xì)分市場特點(diǎn)
細(xì)分因素 |
細(xì)分市場 |
市場需求特點(diǎn) |
購買批量 |
工程/零售 |
工程市場是工程建設(shè)與施工安裝單位大批量采購,在北方占80%以上;
零售是家庭采購,每次購買量小。包括:舊暖氣更換或不滿意初始安裝的暖氣而更換,也包括(農(nóng)村)獨(dú)立住宅初始安裝。
特點(diǎn):工程采購屬專業(yè)采購且非自用,對價格更加敏感;零售市場對外觀和質(zhì)量更加注重,更易受廣告和促銷的影響。 |
地理位置 |
南方/北方 |
以中國南北氣候分界線(秦嶺—淮河)為界,將國內(nèi)市場劃分為南方市場與北方市場。南方散熱器市場以長江流域最為突出,近同年來增長較快。
北方市場采暖是必需品,而南方市場采暖是選購品;
北方多為集中供暖,南方多獨(dú)立采暖。
北方以鋼管、復(fù)合型和鑄鐵散熱器為主,南方以鋼板型和壓鑄鋁居多。
|
檔次 |
高檔/中檔/抵擋 |
高檔建筑一般用高檔散熱器,如別墅、公共建筑、高檔社區(qū)。
普通商品房一般用中檔散熱器;
保障型住宅、工業(yè)建筑及農(nóng)村,選用較低檔。
材料、工藝、表面處理、品牌形象,形成不同價格及檔次差別
普通住宅和保障型住宅所占比重較大。 |
供暖系統(tǒng) |
集中/獨(dú)立供暖 |
集中供熱系統(tǒng)的水質(zhì)復(fù)雜,供暖系統(tǒng)管理難以規(guī)范,宜選擇更安全、耐蝕的供暖散熱器,如內(nèi)蒙、東北等地;但近幾年來華北地區(qū)集中供暖系統(tǒng)水質(zhì)條件日益提高和達(dá)標(biāo),系統(tǒng)管理規(guī)范明顯改善,對散熱器耐蝕性要求明顯降低。家庭獨(dú)立供暖則不太受此限制。在北方,集中供暖是主要方式,而獨(dú)立供暖相對較少;南方獨(dú)立供暖普遍,集中供暖發(fā)展較快。 |
使用場合 |
工業(yè)/民用 |
工業(yè)建筑空間大,適合大散熱量、大體量安全耐蝕的供暖散熱器,對裝飾性能要求不高;而民用建筑則更注重省地和裝飾性。 |
圖3:中國集中供暖分布圖
2.主要購買客戶群體及銷售渠道
供暖散熱器產(chǎn)業(yè)的主要購買客戶為房地產(chǎn)開發(fā)公司,公共建筑及工商業(yè)建設(shè)業(yè)主方,建筑施工與安裝工程公司,家庭裝修公司,家庭消費(fèi)者等五個類型。其中以前三個類型的客戶為主要購買者,稱之為工程客戶,約占銷售總量的80%以上。最后二類客戶類型為零售購買者,約占總銷售量的20%左右,這一類型的銷售量在逐年增加。
大型制造廠商一般有自己的工程客戶直銷部門,現(xiàn)代新型廠商則大量地依靠各地方的渠道經(jīng)銷商來占領(lǐng)當(dāng)?shù)厥袌?;對零售市場,要通過經(jīng)銷商或分銷進(jìn)行銷售(安裝/售服),這個群體數(shù)量多;也有一些企業(yè)通過電子商務(wù)平臺如天貓商城或京東商城等進(jìn)行銷售。多為中小型企業(yè),銷售安裝服務(wù)一體化。
3. 中國市場對供暖散熱器技術(shù)經(jīng)濟(jì)性要求
作為供暖系統(tǒng)末端、建筑家居部品和壓力容器,中國市場對供暖散熱器產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟(jì)性要求主要表現(xiàn)為以下幾個方面:
(1) 低溫?zé)嵝逝c金屬熱強(qiáng)度
在中國,低溫供暖呈現(xiàn)一種趨勢,要求散熱器在低水溫情況下散熱效率高;金屬熱強(qiáng)度越大越好。熱效率和金屬熱強(qiáng)度是供暖散熱器核心屬性。
(2)安全性
供暖散熱器作為熱水或蒸汽的壓力容器,必然要求安全性,即要具備一定的承受壓能力和不易擊穿泄漏。熱媒流道越厚,越安全;焊點(diǎn)或接口點(diǎn)越少越安全;
(3)耐腐蝕性
供暖散熱器內(nèi)的熱媒酸堿度、含氧量以及其他化學(xué)成分會對供暖散熱器管壁產(chǎn)生氧腐蝕,化學(xué)腐蝕和電化學(xué)腐蝕,從而給供暖散熱器帶來腐蝕漏水隱患,縮短供暖散熱器使用壽命。
在中國,開式運(yùn)行的集中供暖并不少見,水中溶解氧超標(biāo),大大降低了鋼制薄壁供暖散熱器的使用壽命。
(4)綠色環(huán)保與節(jié)能減排
近幾年來中國治理大氣污染和節(jié)能減排的力度很大,建筑相關(guān)部門正在開展“綠色建筑”和“綠色建材”推廣活動,從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)到銷售到回收全生命周期過程中,高效節(jié)能、綠色環(huán)保、可循環(huán)可再生的供暖散熱器更受市場歡迎。
(5)裝飾性與風(fēng)格
供暖散熱器作為室內(nèi)或家居部品,就決定了其裝飾審美性能的重要性。新穎美觀的結(jié)構(gòu)造型、流暢的線條、光滑的表面和亮麗飽滿的色澤將非常吸引顧客,家庭采購相對工程采購更加注重裝飾性。
(6)熱價
一般說來,工程采購相比零售采購來說,對熱價更為敏感。
四、產(chǎn)業(yè)總體格局與競爭狀況
1.主要市場區(qū)域
在中國,供暖散熱器行業(yè)競爭是全國性的,不同地區(qū)的生產(chǎn)商,其產(chǎn)品可以銷到全國各主要采暖地區(qū),有的還出口到世界各地。
其中華北、東北、西北三個區(qū)域是中國主要需求區(qū)域,長江流域及江淮地區(qū)是新興的供暖市場。
中國一些優(yōu)秀的廠商的也批量出口國外,主要是三大類產(chǎn)品,即鑄鐵、壓鑄鋁、毛巾架衛(wèi)浴散熱器,出口地區(qū)主要是:歐洲,俄羅斯及中亞,美國及部分北非國家,出口產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值的比例小于5%。
2.主要廠商群體分布
截止2018年底,行業(yè)內(nèi)初步統(tǒng)計(jì)具有一定規(guī)模的企業(yè)數(shù)量為1500余家,中小企業(yè)占比高,其中許多為貼牌OEM企業(yè),行業(yè)集中度較低。
生產(chǎn)廠商主要集中在天津、河北、山東、北京、浙江、山西、遼寧、河南等8個省市,這八個省市的散熱器企業(yè)數(shù)量占到全國總數(shù)70-80%。
3.主要廠商群體分類
供暖散熱器是一個競爭充分的行業(yè),幾乎全部為私營企業(yè)。按照廠商在質(zhì)量/形象和產(chǎn)品線的寬度二個維度上不同,可以把供暖散熱器行業(yè)的企業(yè)劃分為幾大群體。同一群體內(nèi)的廠商競爭策略和地位最為接近和相似,競爭也非常激烈;其次競爭激烈的是競爭群體圖上相距最近的兩個群體間的成員。戰(zhàn)略競爭群體圖上兩個相距甚遠(yuǎn)的戰(zhàn)略群體間的成員廠商間競爭最不激烈。
按照質(zhì)量/形象和產(chǎn)品線寬度(鑄鐵,輕型=鋼管+復(fù)合型),可以把整個產(chǎn)業(yè)大致劃分出A、B、C、D、E、F等六大競爭群體,見圖4。
綜上所述,中國供暖散熱器產(chǎn)業(yè)主要面臨同業(yè)競爭激烈,客戶討價還價能力高以及其它新興供暖方式(地板供暖、熱風(fēng)機(jī)等)替代等較高的競爭壓力。
五、展望:行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇與新挑戰(zhàn)
1. 未來3年,受益于中國新建建筑完工量大,以及中國龐大的存量老舊建筑及其節(jié)能改造,預(yù)計(jì)中國供暖散熱器產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將維持在高位運(yùn)行;
2. 南方供暖方興未艾,處于較快成長期;北方供暖散熱器市場處于成熟期,增速緩慢甚至緩慢下降。
3. 家庭消費(fèi)者更加注重品質(zhì),對(進(jìn)口)高檔(藝術(shù)型)散熱器的市場需求增長。
4. 工程和家庭消費(fèi)者更加青睞綠色環(huán)保、高效節(jié)能型供暖散熱器。
5. 低溫供暖熱源呼喚更加高效的供暖散熱器。
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